CFE Emite Certificados Bursátiles por 10,000 (diez mil millones de pesos)
De acuerdo a sus necesidades de financiamiento, la CFE ha contratado deuda en el mercado nacional a través de la Bolsa Mexicana de Valores (BMV), emitiendo certificados bursátiles (CEBURES), de igual forma, ha emitido bonos en los mercados internacionales bajo el esquema 144 A Reg S y bonos “Formosa” bajo el formato Reg S en Taiwan.
COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Con base en el Programa de certificados bursátiles de largo plazo establecido por la Comisión Federal de Electricidad (“CFE” o el “Emisor”), descrito en el Prospecto de dicho Programa, por un monto con carácter revolvente de hasta $100,000,000,000.00 (cien mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión, se llevó a cabo la oferta pública de 3,725,726 (tres millones setecientos veinticinco mil setecientos veintiséis) de Certificados Bursátiles de largo plazo (los “Certificados Bursátiles”) con valor nominal de 100 (cien) UDIs cada uno. Los términos con mayúscula inicial, utilizados y no definidos en el presente Aviso, tendrán el significado que se les atribuye en el Prospecto del Programa o en el Suplemento de la Emisión. MONTO TOTAL DE LA OFERTA: 186,286,200 (CIENTO OCHENTA Y SEIS MILLONES DOSCIENTOS OCHENTA Y SEIS MIL DOSCIENTAS) UNIDADES DE INVERSIÓN EQUIVALENTES A $1,268,808,534.52 (MIL DOSCIENTOS SESENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHO MIL QUINIENTOS TREINTA Y CUATRO PESOS 52/100 M.N.) SIN CONSIDERAR EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN Y 3,725,726 (TRES MILLONES SETECIENTOS VEINTICINCO MIL SETECIENTOS VEINTISÉIS) UNIDADES DE INVERSIÓN EQUIVALENTES A $2,537,618,431.25 (DOS MIL QUINIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES SEISCIENTOS DIECIOCHO MIL CUATROCIENTOS TREINTA Y UN PESOS 25/100 M.N.) CONSIDERANDO EL EJERCICIO DE LA OPCIÓN DE SOBREASIGNACIÓN FECHA DE COLOCACIÓN: 27 de mayo de 2021. Características de la Oferta Emisor: Comisión Federal de Electricidad. Tipo de Instrumento: Certificados Bursátiles. Monto Total Autorizado del Programa con Carácter Revolvente: Hasta $100,000,000,000.00 (cien mil millones de Pesos 00/100 M.N.) o su equivalente en Unidades de Inversión. Vigencia del Programa: 5 (cinco) años a partir de su autorización por la CNBV. Clave de Pizarra: CFE 21U.
